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Edelweiss:在Ambuja水泥上保持“持有”,目标价格Rs222

时间:2022-07-06 17:01:05 来源:

根据我们最近与AMBUJA水泥(ACEM)的互动,我们推断公司专注于,完成3.1MTPA熟料和1.8MTPA水泥CAPEX从Q3CY20(暗示CY21中的材料体积增长可见性);提高高级产品的销售额(从下两年的贸易销售额的约10%到15%);并使用子公司ACC(来自CY20的PBT占PBT的〜3%),提供有形节省。

鉴于容量限制和行业需求疲软,我们预计水泥体积将在CY19中制中。尽管如此,ACEM将受益于其地理位置的易于燃料成本和健康的水泥价格。我们保留了对行业的积极基本观点,并在ACEM上维持“持有”RS 222的TP。


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