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分析师角落/维持在ALKEM上的“买入”,目标价格为2170

时间:2022-05-24 14:01:38 来源:

过去六个月的价格更正在我们看来,在ALKEM LABS(ALKEM)中提供了良好的购买机会。遵守适当的地方和申请/批准,以健康的汇率进行,我们预计Ashem将在19-21E FY19-21E中发布16%的收入CAGR,并从美国泛型提高盈利能力。我们认为其国内制定(DF)部分处于良好的位置,以促进19-21E的14%CAGR,由于(a)重点关注慢性疗法,(b)对少数产品的基本业务进行调整FDC禁令和(c)贸易泛型的持续势头。

我们将ALKEM的P / E倍从24倍降至22倍(12米前向前),以对美国泛型的逆风和DF行业增长中的逐步增长下降趋势。因此,我们到达了2,170卢比的Pt。由于DF业务的课程纠正和弱季,ALKEM的9MFY19表现被制服(收益下降了3%的Y-O-Y下降)。然而,由于其在国内和美国泛型的卓越执行,我们对ALKEM保持阳性,从而驾驶23%的收益CAGR超过19-21E。我们重申'买'。


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